《十四五规划建议》给物流行业指明了未来五年的发展方向

2020年11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（下文简称“十四五规划建议”）正式对外发布。可以发现，与以往“五年规划”不同，站在当下“百年未有之大变局”的重要时刻，即已实现第一个百年奋斗目标（全面建成小康社会），向第二个百年奋斗目标进军的历史交汇期，十四五规划建议首次公布未来15年的远景目标。

全文分为15个部分、60条，20000余字，其中多次提及物流、供应链、交通运输、交通枢纽等。但物流人其实更加关心的是，《十四五规划建议》到底给物流行业指明了未来五年怎样的发展方向，自己的企业应当如何在这样的“重要的五年”抓住机遇、转型升级。

所以，本期作者从2万字的文本中，结合长期对政策的跟踪，归纳总结了“产业经济”“消费需求”“物流本身”以及“科学技术”四大方面的机遇，以期为各位同仁拨开迷雾，找寻不确定的世界里的不变。

以下为公众号观点及解读：

一、产业经济

政策原文：坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。

【观点及解读】在产业经济发展层面，国家仍然把实体经济放在了最突出的位置上，尤其是强调了“制造强国”的引领意义，而目前物流行业仍有90%左右的收入是来源于服务制造业的，未来五年最核心的是如何与制造业相融合，运用互联网、物联网及数字化手段，对原有产业进行升级，实现“高质量”，从制造大国向制造强国前景。而这正是物流行业发展的重要契机，如何从“价格成本”的消耗战，向“效率体验”的质量战转型，是未来五年所有物流行业从业者都应当思考的话题。

1、提升产业链供应链现代化水平

（1）保持制造业比重基本稳定，巩固壮大实体经济根基。

【观点及解读】作者曾在今年1月5日“三言两语”第14期中谈到，中国物流成本占GDP比例高于西方国家，最大的根源其实在于“单位GDP货运量”4倍于美日等发达经济体，最主要的原因是我国仍然是“实体经济为主”的制造业大国，第二产业对GDP的贡献率高于欧美，美国是一个制造业空心化的国家，脱离了单位GDP的物流作业量去比较物流费用所占比例是一个巨大错误；从整个供应链效率角度，说明我国仍有较大的优化和提升空间。 所以，物流同仁一定坚持好为制造业做好全供应链物流服务的信念和准绳。

（2）坚持自主可控、安全高效，分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。

【观点及解读】在产业以往的常规运营中，往往对供应链资源的规划通常是按照一个预测的基准，在此基础上增减10%作为调整空间，还有些可能倾向于通过增加库存来应对不确定性，但这也只能在有限程度上应对一些小的波动。整体供应链应提升战略规划能力，通过精细的供应链管理来以有限的库存敏捷地撬动无限的可能性，在战略层面为真正的极端情况做好准备。

（3）锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。

【观点及解读】通过过去40年的发展，我们拥有了全球相对较大（产业规模优势）且完整（配套优势）的长产业链，并在这个基础上构建了高效的物流网络，形成了一张最高效且最复杂的产业链网络，并支撑了我们在部分产业领域形成了先发优势。未来五年除了继续完善产业链外，为了更好地调度这张网络链条中的各环节和各要素，从而形成全局协调和效率提升，“新基建”成为必由之路，是对整体网络链条的供需关系进行全面高端化、智能化、绿色化。

（4）促进产业在国内有序转移，优化区域产业链布局，支持老工业基地转型发展。

【观点及解读】不论从产业要素成本或消费力增速角度，中西部内陆地区一定是未来五年甚至更长时间周期下政策大力倾斜支持发展区域，比方西安、成都、重庆、昆明逐渐变成了新的经济发展“桥头堡”。而对物流行业最大的影响就在于产业在国内有序转移激发了的“中西部物流循环”和以“中欧班列为载体的内外循环体系"的构建。

（5）补齐产业链供应链短板，实施产业基础再造工程，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，发展先进适用技术，推动产业链供应链多元化。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

【观点及解读】如果我们想保持自身供应链链条的安全以及更少的依赖度，一定会重点大力发展以半导体/芯片为核心的电气设备产业、补齐消费3C产业链短板，并尽快通过发展以汽车为主的新能源产业、替代被掣肘的能源消费行业，所以未来将激发这两大产业链条上下游产业的新一轮演进发展以及新的物流行业发展机遇。

2、发展战略性新兴产业。

（1）推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。

（2）促进平台经济、共享经济健康发展，鼓励企业兼并重组，防止低水平重复建设。

【观点及解读】可以看到国家层面也意识到，产业的升级发展很难再依托“完全自营自建的发展模式”，需要更深层面的“平台生态合作”而不仅仅是“甲方乙方的关系”，所以“十四五规划建议”明确了未来产业发展的道路，即大力推进产业内资源的充分共享利用，或通过整合资产和能力（不限于收购、合资等方式）。所以，未来五年物流行业必将进行大洗牌，头部企业逐渐清晰并收购中小企业，行业集中度将迅速提升。

二、消费需求

政策原文：坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。

1、健全现代流通体系，发展无接触交易服务，降低企业流通成本，促进线上线下消费融合发展，开拓城乡消费市场。

【观点及解读】透过这次新冠疫情，一方面再次拉升了电商渗透率超过25%，一方面树立了消费者的“无接触商业意识”。而线上电子商务将助推消费下沉，随着电商消费深入三线及以下城市和农村地区，低线地区将持续在未来五年驱动中国消费市场的增长，并迎来消费升级；同时，实体零售加深数字化转型，数字化和新模式驱动行业变革，消费市场将围绕消费者为中心重新进行对自身的定位，具体体现在线上线下加速融合，数据驱动带来的线下零售重塑。

2、立足资源环境承载能力，发挥各地比较优势，逐步形成城市化地区、农产品主产区、生态功能区三大空间格局，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局。

【观点及解读】三大空间格局及功能的划分逐渐清晰，需要物流行业关注的核心点在于“供需两端的集中化”，而不是所有需要都需要布局同样的物流能力，“销地”与“产地”的界限愈加明显，随之带来的对物流模式的冲击在于“短链”下，如何做好 “一件直发”和 “城市仓配”能力的建设。

3、 推进以县城为重要载体的城镇化建设， 强化县城综合服务能力，把乡镇建成服务农民的区域中心。

【观点及解读】政策给出了未来城市群及县镇经济圈的发展思路，即 “县域为中心，辐射乡镇”，所以很大程度上未来物流及快递末端的下沉，只需关注到乡镇一级，实现“村村通快递”即可，而无需“村村有快递”。未来更多是搭建“三层物流基础设施模型”，即 商贸物流园区分拨配送中心、县域共同配送中心、乡镇末端配送节点，这是物流企业未来网络规划布局的重要参考。

三、物流本身

1、向专业化和价值链高端延伸

推动各类市场主体参与服务供给，加快发展研发设计、现代物流、法律服务等服务业，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，加快推进服务业数字化。

【观点及解读】政策指明物流行业本身必须向“专业化”和“数字化”的方向延伸发展。

2、完善 综合交通枢纽和物流网络

加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。

【观点及解读】大型城市圈存在区域内大型物流枢纽的巨大需求，物流效率的提升至关重要。

3、构建现代国际物流供应链体系

优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式，提升出口质量，增加优质产品进口，实施贸易投资融合工程，构建现代物流体系。

【观点及解读】伴随中国制造全球出海的步伐，未来五年一批拥有全球供应链服务能力的物流企业正快速崛起，建设港口码头、公路铁路等物流基础设施是主要载体，物流企业的机会在于结合业务需求建设国际物流枢纽、海外仓储及国际航空货运体系。

4、落实干线及末端物流基础设施

推进能源、铁路、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革；完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量。

【观点及解读】政策城镇化和混合所有制改革，将给公共设施产业（如交通物流设施<铁路>、智能快递柜等）带来发展机会。

四、科学技术

政策原文：发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。

【观点及解读】以数字化为核心的新一轮转型中，品牌商得以更好地感知用户需求，据此实现对供应链的把控与管理，驱动供应链由传统分段分离向一体化供应链方向发展，结合精准的 物流履约，更精准、及时、快速地响应B端和C端需求。